Lire & traiter un dossier

Une fois après cliqué sur un dossier vous êtes redirigé sur cette écran, celui-ci est découpé en 2 blocs distincts :

Le premier bloc concerne une action à réaliser afin de traiter la demande du client, dans l'exemple ci dessous, il s'agit d'une demande d'enlèvement en attente.

L'action à réaliser varie d'un profil à un autre, dans ce cas précis de demande d'enlèvement c'est le transporteur qui doit réaliser l'action en question afin de traiter cette étape du dossier.

Pour réaliser une action le transporteur (dans ce cas) doit donc choisir l'une des 3 options présentes et cliquer sur "Valider" afin de confirmer son action.

Note: Il est donc tout à fait normal pour un autre dossier d'avoir une toute autre action à réaliser, en effet, les dossiers dépendent du rôle de l'utilisateur

Le deuxième bloc permet d'obtenir des informations sur le dossier que vous visualisez, par défaut vous allez voir l'onglet "Résumé" qui permet d'obtenir un récapitulatif du dossier en cours.

Il regroupe plusieurs éléments clés permettant d’avoir une compréhension rapide sur le contexte de création de dossier.

Nous le présentons en détail car c'est celui qui permet d'identifier tout de suite le type de demande à traiter.

Note : le bloc "Résumé de la commande" est uniquement disponible lorsque vous vous trouvez sur l'onglet "Résumé" - dans le cas contraire il ne sera pas affiché.

Nom et prénom du client
Commentaire client lors de la création du dossier
Garantie appliquée sur le produit
Magasin d’achat / Magasin de dépôt (Paramétrable)
Motif de création de dossier
Solution proposée et sélectionnée par le client lors de la création du dossier
Responsable de la prise en charge du produit (Paramétrable)
Transmission du dossier vers le prestataire en automatique ou manuelle
Raison/Sous motif de création de dossier
Date de création du dossier
Type d’intervenant en charge du dossier (Réparateur / fournisseur / Centre logistique / Magasin …)
Numéro de commande associée au dossier
Raccourci permettant d’accéder au contenu de la commande
Canal de vente
Compte vendeur
Date d’achat du produit / date de la commande)
Site responsable du suivi (Paramétrable)

Voici les autres informations à votre disposition lorsque vous consultez un dossier :

Onglet Historique : Suivi des actions et étapes effectuées sur un dossier.
Onglet Produit : Informations détaillées sur le produit et son parcours.
Onglet Documents : Accès aux documents et pièces jointes du dossier.
Onglet Transport : Retrace en détail tout l’historique de transport du produit.
Onglet Client : Permet d’accéder aux différentes informations relatives au client.
Onglet Devis : Accéder aux différentes informations relatives aux devis émis.
Onglet Reçus : Retrace informations relatives aux différents paiements en attentes et aux paiement effectués par le client.
Onglet Comptabilité : On y retrouve l’ensemble des transactions d’un dossier.
Onglet Commentaire : Permet de saisir et de consulter des notes informatives à usage interne.